Die Projektplanung ist der erste wichtige Schritt nach dem Start der Organisationsuntersuchung. Eine fundierte Planung ist die Basis für eine wirksame Projektsteuerung und -überwachung des Projektes. Die Projektplanung ist eine Aufgabe, die über die gesamte Projektlaufzeit wahrgenommen werden muss. Der Projektplan ist dynamisch und muss ständig analysiert und angepasst werden, ohne dabei den bestehenden Auftrag aus den Augen zu verlieren.

Die Planung einer Organisationsuntersuchung richtet sich nach dem Projektauftrag. Bereits vorhandene Planungsdaten (beispielsweise vorgegebene Ressourcen) werden dabei berücksichtigt und um weitere Aspekte ergänzt. Der Detaillierungsgrad der Planung ist abhängig von der Größe und Komplexität des Projektes. Wird ein Projekt nicht detailliert genug geplant, besteht die Gefahr, dass die Übersicht über wichtige Einzelheiten verloren geht und die Projektleitung die Koordinations-, Führungs- und Kontrollfunktion nicht adäquat wahrnehmen kann. Eine zu detaillierte Planung erhöht den Aufwand sowohl zu Beginn des Projektes als auch während der Durchführung, da aufgrund des hohen Detaillierungsgrades auch andere Aufgaben der Projektleitung (beispielsweise Kontrolle) an Umfang zunehmen können.

Für eine effiziente und effektive Projektplanung empfiehlt sich eine "rollierende" Vorgehensweise. Das bedeutet, dass zu Beginn des Projektes eine grobe Planung für das gesamte Projekt vorgenommen wird, welche jeweils für die einzelne anstehende Projektphase weiter detailliert wird. Vorteile dieser Vorgehensweise sind, dass im Laufe der Untersuchung gewonnene Erkenntnisse in die Planung einfließen können und der Planungsaufwand vertretbar bleibt.

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